近年來,國際海運市場的波動性愈發明顯,近期受紅海危機加劇影響,全球海運市場再次經歷了極端緊張的局面。船只繞行、船隊周轉率下降,加之船公司策略調整,使得五月整體艙位異常緊張,預計未來兩周運價將繼續攀升。長三角地區的一家大型貨代企業負責人紀森(化名)透露,大量集裝箱正在外面滯留,港口缺箱嚴重,“一艙難求”的局面再現。
運價飆升,市場供應緊張
五月上旬,美線運價大約為4100美元一個40英尺的集裝箱(FEU),已連續兩次上漲,每次各漲了約1000美元。紀森預計,運價將在5月下旬飆升至5000美元以上,漲幅將成倍增加。根據Freightos的數據,自4月底以來,從亞洲出發的集裝箱運價上漲了約1000美元/FEU,運往美國西海岸和北歐的價格升至約4000美元/FEU,到地中海航線的運價上漲到約5000美元/FEU,到美國東海岸航線的運價則上升到5400美元/FEU。
貨物積壓現象在全國各大港口蔓延,深圳堡森三通物流有限公司市場部總監王志從指出,缺柜現象從寧波港蔓延到上海港,如今全國各大港口均出現供應緊缺。浙江一位貨代企業負責人表示,供應緊張導致業務量并未顯著回升,反而因運價上漲壓力導致近期業務量下降。對外貿人而言,生產完成的貨物延遲發貨現象嚴重。外貿人丁言東表示,目前有約4個柜子的貨物推遲發貨,最晚的比原定時間推遲了近一個月。
供應緊張背后的多重因素
供需失衡是導致運價飆升的主要原因之一。紅海局勢的持續緊張使得幾乎所有集運船舶不得不繞行好望角,航行時間延長約兩周,大量船只和集裝箱滯留海上。全球貨代巨頭德迅的相關負責人表示,紅海的延燒效應是造成當前局面的重要因素,船公司的運力調配管控也加劇了供應緊張。
此外,美國等地關稅調漲的可能性促使不少采購商啟動前置庫存,“貨主提前出貨”,其中以汽車和部分零售產品為主。歐美多地的罷工風險也加劇了海運供應的緊張程度。海關總署數據顯示,2024年前4個月我國貨物貿易進出口總值13.81萬億元人民幣,同比增長5.7%。其中,出口增長4.9%,進口增長6.8%。
市場前景與應對策略
面對當前局面,船公司和集裝箱制造企業的業績有所回升。中集集團今年一季度的集裝箱業務復蘇明顯,干貨集裝箱銷量同比上漲近5倍,預計今年集裝箱制造量有望超過300萬TEU。中遠海發一季度營業收入也同比增長四成左右,原因正是集裝箱業務回暖。
上海航運交易所5月10日發布的數據表明,中國出口集裝箱運價指數為1237.84,較上期上漲3.7%;上海出口集裝箱綜合運價指數為2305.79點,較上期上漲18.8%。興業證券宏觀團隊報告指出,美國結束了持續一年半的去庫存周期,開始補庫。隨著2023年利率見頂回落,美國商品需求回暖,中國出口業也將因此受益。
然而,面對日益復雜的外部環境和多方面的挑戰,我國外貿企業需靈活應對。對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉建議,穩定與相關國家的外貿關系,積極實現市場多元化,降低對外貿的依賴程度。
未來運價走勢
在運價上漲趨勢下,市場對未來的預期也逐漸明確。馬士基和達飛日前宣布繼續上調FAK費率,馬士基每40尺柜最高5900美元,達飛則在15日的基礎上再次上調1000美元至6000美元。合同市場、現貨市場和FAK市場的預訂進入歐洲的集裝箱面臨不小挑戰,預計到6月份,亞洲至北歐航線的運價可能攀升至每40英尺5000美元,亞洲至地中海航線的運價則可能達到5400美元。
在當前市場形勢下,貨代企業需靈活調整策略,船公司和集裝箱制造企業則繼續把握市場機會。外貿企業需積極應對全球貿易保護主義抬頭帶來的挑戰,同時努力通過多元化市場實現穩定發展。在未來一段時間內,海運市場的緊張局面和運價上漲趨勢預計將持續,相關企業需密切關注市場動向,制定相應策略,以應對復雜多變的國際貿易環境。